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かつて横手盆地は広大な湖でした。ある日、山を越えて横手にやってきた明永長者(みょうえいちょうじゃ)と明保長者(みょうほちょうじゃ)の兄弟。明保長者は体調を崩し、村娘のお世話になります。弟がすっかり元気になると、兄弟はとんでもないことを考えはじめました。広い湖の水をすべて海へ流して、そこを大きな平野にしようというのです。この兄弟はいったい何者なのでしょうか。そして、本当にそんなことができるのでしょうか……